CRM. Задачи по Лидам. Связь с Task tracker-ом

В карточке каждого лида есть отдельная вкладка «Задачи». С её помощью администратор, руководитель отдела продаж или менеджер может поставить задачу, связанную с конкретным лидом.

Например:

• позвонить клиенту;
• отправить коммерческое предложение;
• уточнить решение;
• повторно связаться через несколько дней.

Перейдите в карточку лида и откройте вкладку «Задачи».

Нажмите кнопку добавления задачи и заполните основные параметры:

1. Название задачи
   Например: «Позвонить лиду».

2. Описание
   При необходимости добавьте подробности о том, что именно нужно сделать.

3. Дедлайн
   Укажите дату и срок выполнения задачи.

4. Ответственный
   Выберите менеджера отдела продаж, который должен выполнить задачу.

По умолчанию ответственным автоматически подставляется менеджер, который ведёт данного лида.

При этом задачи CRM можно назначать только сотрудникам с ролью менеджера отдела продаж.

После нажатия «Создать» задача появится в карточке лида. В строке будут отображаться её название, дедлайн, описание и ответственный сотрудник.

Созданную задачу можно отметить выполненной, отредактировать или удалить.

После создания задач возле вкладки «Задачи» появляются счётчики.

Они показывают количество задач, которые требуют внимания:

• задачи на сегодня;
• просроченные задачи.

Аналогичная информация отображается и непосредственно на карточке лида в CRM-канбане.

Как только в CRM создаётся хотя бы одна задача по лиду, в разделе Task Tracker автоматически появляется специальный проект:

«Отдел продаж»

Этот проект является системным и используется для работы с задачами CRM, поэтому удалить его нельзя.

В проект автоматически добавляются все менеджеры отдела продаж.

При этом такие сотрудники не учитываются в лимите пользователей Task Tracker — дополнительно оплачивать их подключение к этому проекту не требуется.

Внутри проекта «Отдел продаж» для каждого менеджера создаётся отдельная доска.

На ней предусмотрены основные разделы:

• Мои задачи;
• Выполненные;
• Сводка: задачи на сегодня;
• Просроченные задачи.

Любая задача, созданная в карточке лида и назначенная на конкретного менеджера, автоматически появляется на его доске в Task Tracker.

Задачу можно создать не только из карточки лида, но и непосредственно на доске менеджера в Task Tracker.

При создании необходимо указать:

• дедлайн;

• ответственного сотрудника;

• при необходимости — лида, с которым связана задача.

Лида можно найти через поиск или выбрать из списка.

Если один лид одновременно находится в нескольких воронках, при создании задачи можно дополнительно указать, к какой именно воронке относится задача.

После сохранения такая задача автоматически появится и в карточке соответствующего лида в CRM.

CRM и Task Tracker полностью синхронизированы между собой.

Например:

• если отметить задачу выполненной в карточке лида, она автоматически переместится в «Выполненные» на доске менеджера;
• если переместить задачу в выполненные внутри Task Tracker, она автоматически будет отмечена как выполненная и в карточке лида.

Таким образом, сотрудник может работать с задачами из того интерфейса, который ему удобнее.

После создания задач в CRM-канбане и таблице CRM доступен отдельный фильтр «Задачи».

С его помощью можно вывести, например:

• лидов с задачами на сегодня;
• лидов с просроченными задачами.

Такой фильтр доступен администраторам, руководителям отдела продаж и менеджерам в рамках их прав доступа.

Менеджер видит только собственную доску и свои задачи.

Доски других менеджеров ему недоступны.

В разделе Task Tracker также отображается счётчик:

• задач на сегодня;
• просроченных задач.

Из самой задачи менеджер может сразу перейти в карточку соответствующего лида, не возвращаясь отдельно в CRM.

Таким образом, задачи по лидам, CRM и Task Tracker работают как единая система: задача, созданная в одном месте, автоматически появляется во всех связанных разделах и синхронно обновляется при любых изменениях.